我國金屬包裝業(yè)進入穩(wěn)中有升新常態(tài)

英國CANMAKER雜志舉辦的一年一度全球制罐企業(yè)峰會在香港舉行。應邀請參加了峰會主題為“制罐行業(yè)的未來發(fā)展”。來自10多個國家的120多位行 業(yè)主管及企業(yè)高管，對本國及整個包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢做了深入的分析和探討。我國罐頭工業(yè)協(xié)會梁仲康理事長、奧瑞金周原副董事長、太平洋制罐余灼強總裁、中 糧包裝張新總經(jīng)理、中國鋁罐連運增主席先后做了發(fā)言。大會認為：中國經(jīng)濟的發(fā)展模式將會發(fā)生轉(zhuǎn)變，增速放緩，總體保持穩(wěn)定。面對這種新常態(tài)，我們金屬制罐 行業(yè)會受到多少影響，發(fā)展趨勢會怎樣，前景又會如何呢？代表們一致認為，只要我們整個行業(yè)能理智、科學、健康地去溝通和發(fā)展，我們就能克服一切困難，形成 穩(wěn)中有升的新常態(tài)。

一、橫向?qū)Ρ仍鲂判?/p>

從2008年到2013年，五年來我國金屬包裝呈快速增長態(tài)勢，年復合增長率20%,2013年行業(yè)銷售收入接近1300億人民幣。但在當前國民經(jīng)濟放緩的形勢下，我國金屬包裝業(yè)還能有一個較快速的增長嗎？

奧 瑞金副董事長周原在演講中指出：在我國各類包裝中，金屬包裝占比都是偏低的，特別是與發(fā)達國家相比，差距是明顯的。比如：2013年，中國啤酒包裝中，金 屬包裝占17.89%，遠低于玻璃包裝的81.89%。與發(fā)達國家（美·日·澳·英）比，他們平均為64.32%，與我們文化相近的日本為95.92%。

2013年，中國碳酸飲料包裝中，金屬包裝占20.51%，而占比最大的硬質(zhì)塑料包裝為55.51%，同時顯著低于4個代表性國家的平均水平53.73%，也遠遠低于日本的51.82%。

2013年，中國罐頭食品包裝中，金屬包裝占14.42%，而占比最大的軟包裝為79·34%。這個占比遠低于發(fā)達國家的平均水平74.47%。也顯著低于日本的54.65%。

金屬包裝在中國奶粉包裝中占比25.59%，遠低于4個代表性發(fā)達國家的平均水平40.01%，也顯著低于日本的37.79%。

雖然，金屬包裝在功能飲料包裝和茶飲料包裝中占比較高，但綜合來看，上升空間仍然巨大。這就是我們堅信今后五年，金屬包裝還會快速發(fā)展的依據(jù)。

二、細分市場看潛力

包 裝行業(yè)的發(fā)展離不開宏觀經(jīng)濟環(huán)境，更離不開社會消費品消費情況。2014年，中國社會消費品零售總額仍保持平穩(wěn)上升態(tài)勢。但是與以往增速相比有所放慢。月 度同比增速在12—12.5%之間小幅度波動（2013年月增率均超過12.6%），這給定位于綜合性消費品包裝的企業(yè)帶來稍許信心。

中糧包裝張新總經(jīng)理從市場細分入手，深刻分析了消費品市場給金屬包裝業(yè)帶來的機遇與挑戰(zhàn)。

（一）   鋁制兩片罐

（1）市場總量及結(jié)構(gòu)

2014年，中國兩片罐市場容量預計為316億罐，銷售收入約153億元，預計未來三年將維持約9.6%的增長速度，2017年市場容量可達15億罐。

（2） 兩片罐市場機遇

啤酒行業(yè)是兩片罐使用量最大的下游市場，未來成長潛力巨大。隨著啤酒灌裝率的快速提升，預計未來三年啤酒市場的兩片罐需求將保持約14.1%的年復合增長率，2017年總需求量達到230億罐。

近年來，茶飲料行業(yè)轉(zhuǎn)換使用兩片罐，2014年用量約82億罐，較2013年增長54.7%，未來預計保持穩(wěn)定增長。

其他飲料，如蘋果醋、果汁等飲料陸續(xù)推進兩片罐的使用，預計到2017年需求量為25億罐。

（二）   鋁制單片罐

（1）  國內(nèi)單片罐消費規(guī)模

包括啤酒飲料、其他日化、個人護理和藥品包裝共有1.97億罐。

（2）  單片罐市場機遇

2013年，國內(nèi)單片罐產(chǎn)量約5.2億罐，其中近62%用于出口。預計未來3年，單片罐內(nèi)需年增長率將超過20%，出口需求增長率約5%，2017年市場總?cè)萘窟_到8億罐。

2013年醫(yī)藥產(chǎn)品的單片罐用量突破1億罐，占國內(nèi)總需求的60%以上，其中代表性企業(yè)“云南白藥”近年來一直保持20%以上的年增長率，2013年其產(chǎn)量超過8200萬罐。預計2014-2017年醫(yī)藥產(chǎn)品用量的年增長率將超過10%以上。

2013年隨著百威英博率先加大鋁瓶包裝產(chǎn)品在中國的市場推廣力度，其他啤酒和飲料品牌將紛紛跟進，啤酒和飲料市場將成為單片罐的又一個顯著增長點。

2013 年國內(nèi)日化用品的單片罐用量約0.3億罐，約占國內(nèi)總需求量的16%，遠低于70%的全球水平。2013年國內(nèi)個人護理用品僅占單片罐總量的22%，但在 同處東亞的日本市場，這一比例卻高達55%，這意味著隨著經(jīng)濟和社會的發(fā)展，鋁制單片罐在日化用品市場蘊藏著巨大的發(fā)展空間。

作為國際高端品牌灌裝基地的部分企業(yè)邁出擴產(chǎn)的步伐，主要瞄準的也是快速發(fā)展的國內(nèi)日化市場和寶潔、妮維雅、聯(lián)合利華等高端品牌進口產(chǎn)品國產(chǎn)化所帶來的機遇。

（三） 奶粉罐

（1） 奶粉罐增長率

受金融危機影響，中國奶粉罐產(chǎn)量在2009年有一定下調(diào)，但整體來看，呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，過去五年里，中國奶粉罐產(chǎn)量的年均增長約8.1%。隨著中國“單獨二胎”政策的施行，嬰幼兒數(shù)量呈上升趨勢，帶動奶粉罐市場容量節(jié)節(jié)攀升。

（2）奶粉罐市場機遇

國內(nèi)相關(guān)政策和法規(guī)的出臺，政府及行業(yè)協(xié)會日趨嚴格和規(guī)范的市場監(jiān)管，推動奶粉行業(yè)集中度的提升。

食品衛(wèi)生安全問題引起社會廣泛關(guān)注，奶粉企業(yè)進一步提高對供罐企業(yè)資質(zhì)及質(zhì)量控制水平的要求，促進奶粉罐行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的快速發(fā)展。

提供高品質(zhì)產(chǎn)品與服務的大型優(yōu)質(zhì)奶粉罐企業(yè)獲得行業(yè)整合機會。綜上所述，消費品市場正在更多呈現(xiàn)出多樣性、安全性、便利性和時尚性的特點。通暢的物流，發(fā)達的商超，蓬勃發(fā)展的電商以及新的商業(yè)生態(tài)層出不窮，所有這一切，即給我們帶來了挑戰(zhàn)，更多還是機遇。

三、面對現(xiàn)實找問題

談到我國金屬包裝業(yè)的前景，多數(shù)與會人員表達了樂觀的看法，當然也對全行業(yè)面臨的一些問題表示了擔憂。這些問題包括：行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能利用率不高、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭、創(chuàng)新能力不足、包裝形式替代、勞動力成本上升、用工短缺、食品衛(wèi)生安全、環(huán)保要求提高等。

第一，鋁制兩片罐

國內(nèi)兩片罐企業(yè)快速推進產(chǎn)能擴張，產(chǎn)量提升迅速，局部區(qū)域出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，部分企業(yè)開機率不高。

2013年國內(nèi)兩片罐設計產(chǎn)能約為352億罐，2014年預計將增至420億罐。預計未來三年兩片罐行業(yè)設計產(chǎn)能的復合增長率將超過9%。

國內(nèi)兩片罐企業(yè)快速推進產(chǎn)能擴張，產(chǎn)量提升迅速，局部區(qū)域出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，部分企業(yè)開機率不高。

第二，馬口鐵三片飲料罐

國內(nèi)三片罐產(chǎn)能與產(chǎn)量快速提升，近三年產(chǎn)量年復合增長率超過10.7%，2014年產(chǎn)量預計將達到250億罐。下游市場部分客戶已經(jīng)，正在或?qū)⒁D(zhuǎn)換使用兩片罐，三片罐市場需求量下降迅速。其他客戶市場需求增速放緩，新品牌規(guī)模有限。

第三，馬口鐵氣霧罐

馬 口鐵氣霧罐主要用于汽車產(chǎn)品、空氣清新劑、個人護理和除蟲產(chǎn)品等家居日化產(chǎn)品以及其他化學產(chǎn)品的包裝。作為新興產(chǎn)品的鋁制單片氣霧罐，印刷美觀，外形多 變，逐漸獲得市場青睞，有機會取代馬口鐵氣霧罐的部分市場。以上說明，中國包裝部分產(chǎn)品市場出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，相關(guān)企業(yè)應當審慎拓展產(chǎn)能，避免情況進一步惡 化。

中國經(jīng)濟發(fā)展模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，增長速度放慢，但是整體保持穩(wěn)定成長。我們相信，與消費品行業(yè)密切相關(guān)的金屬包裝市場依然會蓬勃向前。